Bilans Patrimoniaux

Nous analysons la situation de la personne protégée à partir des contraintes de son budget et de son patrimoine mobilier et immobilier.

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Pour établir nos préconisations de placements et d’arbitrages,  il nous est nécessaire de connaître ses attentes et ses besoins, en particulier ceux qui sont formalisés dans le Document Individuel de Protection des Majeurs (DIPM).

 

Nos prestations de conseil sont individualisées car nous considérons que les solutions financières s'adaptent à chaque projet de vie, et non l'inverse.